Huwa l-għoli tal-Era Maġika. It-Tifla ta ’Kontessa, Fizz, li wirtet il-ħiliet tal-professjoni diġà skaduta ta’ “tabib” mingħand ommha trawwem xi darba ssib dragun tarbija li l-ġenituri tagħha għaddew u tiddeċiedi li teħodha bil-moħbi. Id-dragun tarbija, issa jismu Kuelle , huwa l-leġġendarju Lune Fairy Dragon li jista 'jittrasforma fi umanojde billi juża diversi tipi ta' maġija. Fizz taħdem bis-saħħa biex trabbi lil dan it-tifel mhux maħdum, iżda minħabba skema minn oħtha u l-għarusa tagħha hija akkużata li qatlet lil missier l-għarusa tagħha.
